苹果AI智能化浪潮袭来,果链企业迎机遇!
元描述:苹果AI智能化浪潮袭来,果链企业迎机遇!iPhone 16发布在即,AI功能落地,新机型发布,推动出货量增长!搭载AI功能的苹果产品将提高对零部件及PCB性能要求,果链迎来量价齐升!
引言: 苹果公司作为全球科技巨头,其产品一直引领着潮流,并不断推动着科技进步。近年来,人工智能技术的快速发展,为苹果带来了新的机遇。苹果在今年发布了iOS18.1、iPadOS18.1和macOS Sequoia测试版,搭载了部分AI功能,预计明年上半年将推出完整的 Apple Intelligence 功能。这将给苹果的硬件供应链带来新的挑战和机遇,并可能重塑果链的生态格局。
人工智能驱动苹果产品升级,果链企业迎来发展新机遇
苹果AI功能落地,驱动出货量增长
嘿,你有没有发现,苹果最近的动作越来越“智能”了?没错,苹果正在将人工智能技术融入其产品,打造更强大的用户体验。
苹果在今年七月推出了一系列操作系统测试版,包括 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1,这些版本都搭载了 Writing Tools、语音转录等部分 AI 功能。预计明年上半年,苹果将会推出完整的 Apple Intelligence 功能,这将使苹果产品更具竞争力,也为果链企业带来了新的发展机遇。
据国泰君安研报指出,iPhone 16 预计将在 2024 年 9 月发布。换机周期来临叠加 AI 功能部分落地,有望驱动出货量增长。目前苹果大客户备货积极,上游产业链预期乐观。
苹果新机型发布,市场份额持续提升
除了 AI 功能外,苹果还有望在 2025 年发布 SE 和 SLIM 新机型,预计 2025 年 iPhone 手机销售将超过 2.5 亿部。这些新机型将进一步丰富苹果产品线,吸引更多消费者,推动苹果市场份额的持续提升。
高性能要求推动硬件价值量上行,果链迎来量价齐升
搭载 AI 功能的苹果产品对零部件及 PCB 的性能要求更高,这将推动硬件价值量的上行。果链企业将受益于苹果的 AI 技术升级,迎来量价齐升的机遇。
零部件组装盈利高增,PCB 稼动率同比显著提升
从 2024 年第二季度的数据来看,苹果的零部件组装和 PCB 产业链都表现出积极的增长趋势。
零部件组装:
- 立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等龙头厂商收入及盈利水平显著改善。
- 2024 年第二季度,立讯精密收入同比增长 6.6%,归母净利润同比增长 25.12%;歌尔股份收入同比增长 0.1%,归母净利润同比增长 167.89%;蓝思科技收入同比增长 29.31%,归母净利润同比增长 12.72%。
- 龙头企业业绩高涨主要系消费电子景气度提升,大客户新品拉货需求上行带动产业链稼动率改善。
PCB:
- 2024 年第二季度,鹏鼎控股和东山精密收入同比增长 32.3% 和 24.15%,但归母净利润同比下降 27.03% 和 23.14%。
- 盈利承压主要系美元大幅升值减少当期财务费用,以及配合大客户开发高规格 SLP、FPC 等新产品,研发费用有所提升。
苹果新品发布在即,景气度提升有望延续
预计伴随果链龙头企业份额提升以及料号种类持续丰富,2024 年下半年业绩有望延续上涨趋势。
风险提示
- 苹果 AI 功能进度不及预期;
- 中美贸易摩擦升级。
果链企业迎机遇,投资策略
苹果 AI 智能化浪潮袭来,果链企业将迎来新的发展机遇。投资者可以关注以下几个方面:
- 关注苹果 AI 功能的进展:密切关注苹果发布的新的 AI 功能以及相关应用,以及这些功能对苹果产品和硬件供应链的影响。
- 关注果链龙头企业的业绩表现:关注立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、鹏鼎控股、东山精密等果链龙头企业的业绩表现,以及他们对苹果新产品和新技术的投入。
- 关注苹果新机型的发布:关注苹果新机型的发布,包括发布时间、新功能、新技术等,以及这些新机型对果链企业的影响。
常见问题解答
Q1:苹果的 AI 功能会对果链企业带来哪些影响?
A1: 苹果的 AI 功能将提高对零部件及 PCB 的性能要求,推动硬件价值量的上行,果链企业将受益于苹果的 AI 技术升级,迎来量价齐升的机遇。
Q2:哪些果链企业最有可能受益于苹果的 AI 技术升级?
A2: 立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、鹏鼎控股、东山精密等果链龙头企业最有可能受益于苹果的 AI 技术升级。
Q3:苹果的 AI 功能何时会完全落地?
A3: 预计苹果将在 2025 年上半年推出完整的 Apple Intelligence 功能。
Q4:除了 AI 技术,苹果还有哪些新技术将推动果链企业的发展?
A4: 除了 AI 技术外,苹果还有望在未来几年推出 5G、AR/VR、可穿戴设备等新技术,这些新技术也将为果链企业带来新的发展机遇。
Q5:投资果链企业有哪些风险?
A5: 投资果链企业的主要风险包括苹果 AI 功能进度不及预期、中美贸易摩擦升级等。
Q6:如何判断果链企业的投资价值?
A6: 投资者可以关注果链企业的盈利能力、技术实力、市场份额、管理团队等因素来判断其投资价值。
结论
苹果 AI 智能化浪潮袭来,果链企业将迎来前所未有的发展机遇。投资者需要密切关注苹果 AI 功能的进展、果链企业的业绩表现和新机型的发布,并选择具有竞争优势和成长潜力的果链企业进行投资。